2015年煤化工之中国煤（合成气）制乙二醇年度回顾与展望

中仪天下

2015年中国煤（合成气）制乙二醇年度回顾与展望


与煤制油和煤制气主要产品是能源（分别为成品油和SNG）所不同，煤制烯烃和煤制乙二醇的主要产品是大宗化学品。中国成品油和天然气价格受管制，尚未实现完全市场化，而烯烃和乙二醇的供需和价格则完全由市场决定。


2015年中国乙二醇需求依然旺盛，即使在煤制乙二醇产品不断投放市场的情况下，2015年1-11月中国仍然进口乙二醇809万吨，2015年超过2014年845万吨的进口量已成定局，将再创乙二醇进口量的新高。2015年1-11月乙二醇进口单价829.8美元/吨，美元平均汇率按照6.2计算，进口乙二醇含增值税平均价格为6019元/吨。


亚化咨询数据显示，截至2015年12月，中国已投产运行和试车成功的煤（合成气）制乙二醇（CTMEG）项目共10个，形成总计170万吨/年乙二醇产能。其中2015年新增新疆天业二期、鄂尔多斯新杭能源和安徽淮化三套装置试车成功，共60万吨/年产能。


已投产煤（合成气）制乙二醇（CTMEG）装置运行渐入佳境


2015年，新疆天业一期5万吨/年电石炉气制乙二醇装置继续保持高负荷稳定运行，该项目是全球首个实现高负荷长周期稳定运行的草酸酯路线合成气制乙二醇工业示范项目，采用高化学联合体技术。


丹化科技2015半年报显示，通辽金煤2015上半年共生产乙二醇7.21万吨、草酸2.91万吨，运行负荷达到90%左右。运行表现相比2012-2014年有了大幅提升。


2015年11月3日，河南能化集团召开安阳乙二醇项目达产攻关经验推广会。安阳乙二醇装置自2012年11月开车以来，生产负荷逐步提升至日产550吨左右，产品优等品率达到98%以上。


2015年11月10日，中石化湖北化肥20万吨/年合成气制乙二醇工业示范装置通过竣工验收。该装置原料CO和H2来自现有壳牌粉煤气化制合成氨装置富余的合成气，采用中石化自主开发的合成气草酸酯路线制乙二醇技术。项目于2014年3月开车成功。


建设中项目加速推进 2016年煤制乙二醇将迎来产能爆发


对于其他处于建设、前期工作或计划中的煤（合成气）制乙二醇项目，亚化咨询深入研究每一个项目的业主实力、审批进度、建设现状、下游规划和资源配套等要素，认为其中建成投产可能性超过50%的项目合计有31个，将于2020年与已投产和试车成功的10个项目一起，形成总计1026万吨/年CTMEG产能。2015中国煤（合成气）制乙二醇项目地图如下。



亚化咨询研究表明，2016年将是中国CTMEG产能爆发的开端，将新增10个项目总计166万吨/年乙二醇产能。2013-2020年中国CTMEG产能增长如下图所示。



国际油价持续低迷使煤制乙二醇经济性面临挑战


2014年华东地区乙二醇平均价格6830元/吨(含VAT)。2015年，华东地区乙二醇和聚酯价格随着国际油价走势总体先涨后跌，5月乙二醇均价达到年内的最高点7532元/吨，随后便一路下滑，2015年11月华东地区乙二醇已跌至4657元/吨。亚化咨询计算表明，在这个价格下，虽然高负荷运行并具备高优级品产出率的煤制乙二醇装置虽然仍然能够盈利，但利润空间也已相当微薄。


亚化咨询乙二醇成本模型显示，在装置满负荷运行情境下，当国际油价40美元/桶或煤价163元/吨(不含VAT)时，对应的乙二醇成本为2993元/吨(不含VAT)，也就是说以新疆的煤炭市场价生产乙二醇成本和国际油价40美元/桶相当。当国际油价60美元/桶或煤价387元/吨(不含VAT)时，对应的乙二醇成本为3773元/吨(不含VAT)，也就是说以河南、安徽等地的煤炭市场价生产乙二醇和国际油价60美元/桶相当。


在当前的国际油价（40美元/桶-60美元/桶）下，以原油乙烯法路线生产乙二醇，和中国煤产地合成气草酸酯路线生产乙二醇的成本基本相当。对于中国的煤制乙二醇行业来说，控制成本的关键就在于能否在项目建成后迅速达产，实现较高的运行负荷和优等品产出率。

煤制乙二醇新技术研发持续推进

合成气草酸酯加氢制乙二醇工艺路线主要涉及三大催化剂：1. CO脱氢净化催化剂；2. CO氧化偶联催化剂；3. 草酸酯加氢催化剂。亚化咨询认为，其中CO脱氢净化催化剂和CO氧化偶联催化剂都需要使用贵金素钯，如何降低钯的用量进而降低催化剂成本是重要发展方向。而草酸酯加氢催化剂的乙二醇选择性有待于进一步提高。此外，目前催化剂的寿命也还有待进一步提高。

公开信息显示，中科院福建物构所开发成功低成本环保型新一代煤制乙二醇技术，其中CO脱氢净化催化剂和CO氧化偶联催化剂采用了新型制备技术，在降低贵金属钯含量的情况下，提高了选择性，并降低反应温度。而新一代草酸二甲酯加氢催化剂采用了无铬配方，性能指标也优于一代技术。

2015年1月，京宇能源投资集团与贵州兴仁县签订年产60万吨煤制乙二醇项目。该项目由京宇能源与中国科学院福建物质结构研究所合作，计划采用福建物构所煤制乙二醇二代技术，2015年先期启动千吨级中试装置基地建设。

2015年4月，庄信万丰戴维技术有限公司介绍了新型合成气经甲醇制聚酯级乙二醇技术，该技术由伊士曼化工公司与庄信万丰戴维技术有限公司（JM戴维）合作开发成功，不经过草酸类中间体。该技术单线能力可达50万吨/年，乙二醇产品质量经验证达到纤维级应用要求，副产品为具有较高市场价值的二甘醇。

煤制乙二醇产品下游应用取得进展

随着新疆天业、中石化湖北化肥、通辽金煤和河南永金等多套示范装置的运行，煤制乙二醇产品已经开始大规模应用于聚酯化纤行业。以永金化工乙二醇项目为例，产品主要供应河南能化集团自建的豫北化工公司聚酯厂。截至2015年10月20日，该厂已连续稳定运行226天，一线装置负荷达到500吨/天，装置单线负荷率达到111%，产品为油瓶级优等品。

浙江一家化纤企业年产聚酯12万吨，日产聚酯长丝POY350吨，其使用煤制乙二醇已超过两年时间，使用情况良好。该企业曾经有20天为100%使用煤制乙二醇，生产运行一切正常。

展望2016年，亚化咨询认为中国煤制乙二醇行业仍将继续推进，原因主要有以下几点。

1. 煤制乙二醇在低油价下仍具有成本竞争力
2. 煤制乙二醇技术趋于成熟，示范装置实现长周期高负荷稳定运行
3. 煤制乙二醇示范装置实现了高优等品产出率，产品应用于聚酯化纤行业反映良好
4. 煤制乙二醇项目投资规模适中，行业参与者较多
5. 根据2013年12月国务院发布的《政府核准的投资项目目录(2013年本)》，煤制乙二醇不属于核准之列，意味着在省级主管部门备案即可。

技术变革带来产业升级，亚化咨询认为，煤制乙二醇有足够的潜力和煤制烯烃改变中国烯烃原料结构一样，大幅改变中国乙二醇的原料结构。但国际油价持续低位运行带来的石油基乙二醇的成本竞争力，以及国内日趋严格的环保法规对中国煤制乙二醇行业的影响仍然不容忽视。